Forecast & Budget Builder

Med sædvanlig tiltro til, at jeg ikke er ene om denne problemstilling, søges inspiration til løsning på følgende case :

En sælgers budget for omsætningsåret kan opstilles i en matrix bestående af 12 salgsperioder i kolonne A ( Januar - December ) og 12 kundeperioder i række 1 ( Januar til December ).

Dvs. Sælger har sin salgsaktivitet i forhold til kolonne A, mens det kunden køber hos sælger har en aktivitetsperiode svarende til perioden i række 1. Det vil igen sige, at sælger i Januar måned kan sælge vare til kundeperiode Januar til December. I Februar måned kan han sælger Februar til December o.s.v....

Sælger har ved årets start fået et salgsmål/budget svarende til hvad/hvornår denne skal sælge til hvilke måneder i denne 12x12 matrix.

Efter Januar måned, har sælger haft et mer/mindre salg som har påvirkning på resultatet fremadrettet, og på baggrund af matrix indhold skal der beregnes en ny fordeling fremadrettet ud fra en række kriterier.

Beregningerne / fordelingerne skal tage højde for mer/mindre salg i de enkelte kundeperioder, således at der eksempelvis ved mersalg til august måned, modregnes i salget for denne måned for de resterende salgsperioder ( februar til august ) ... omvendt skal det være muligt at sætte nyt mål for august måned såfremt det skønnes at måneden godt kan bære et øget salg.

Omvendt skal det også være muligt at op/nedjustere årsresultatet for ikke realiserede perioder og beregne nyt budget/forecast for den resterende periode, igen hvor der tages højde for eventuelt mer/mindre salg i de mellemliggende perioder ...

Er der nogen som har noget brugbart .. håber jeg har forklaret mig detaljeret nok, ellers sig til