Artikel top billede

(Foto: Povl D. Rasmussen)

Så mange milliarder blev lånt til KMD-køb

Et konsortium af danske og udenlandske banker står bag et milliardlån til opkøbet af KMD, hvor international topchef er blevet centralt placeret.

Det netop aflagte regnskab fra it-giganten KMD afslører flere detaljer om den amerikanske kapitalfond Advent Internationals opkøb af virksomheden.

Således er oprettet en stribe nye selskaber, hvoraf ét selskab har lånt et større milliardbeløb på 3,4 milliarder kroner.

"Der er i AI Keyemde 3 ApS optaget lån for i alt 3.425
mio. kr. i forbindelse med erhvervelsen af aktiekapitalen
i KMD Equity Holding A/S i 2012 fra et konsortium
bestående af danske og udenlandske banker," hedder det i regnskabet for KMD A/S.

Den indviklede selskabsstruktur, hvor Advent International sammen med Sampension nu ejer KMD, er som følger:

Indviklet struktur

Pr. 31. december 2012 ejedes hele aktiekapitalen i KMD A/S på 240 millioner kroner af moderselskabet KMD Holding A/S, der er ejet 100 projekt af KMD Equity Holding A/S.

KMD Equity Holding A/S er ejet af AI Keyemde 3 ApS, der er ejet 100 procent af AI Keyemde 2, der er 100 procent ejet af AI Keyemde ApS.

AI Keyemde ApS er ejet af AI Keyemde & Cy SCA og kommanditselskaberne AI Keyemde B K/S og AI Keyemde C K/S.

Det fremgår videre, at AI Keyemde & Cy SCA har hjemmeadresse i Luxembourg.

Bestyrelsesformand for KMD A/S, den verdenskendte tidligere HP-mand Léo Apotheker, har i øvrigt fået en central placering midt i hele strukturen.

Flere direktionsposter til topboss

Hvis man tjekker erhvervsdatabasen Biq kan man se, at Léo Apotheker sidder i direktionen for AI Keyemde 2 ApS, AI Keyemde 3 ApS og AI Keyemde ApS.

Ved stiftelserne af AI Keyemde 2 ApS og AI Keyemde 3 ApS den 13.09 var en Fergal O'Hannrachain indsat som administrerende direktør.

Mens det først var den 20. december 2012, at Léo Apotheker sammen med den øvrige KMD-bestyrelse rykker ind i selskaberne.

CVR-nummeret, der nu bærer navnet AI Keyemde ApS blev dog stiftet allerede den 01.09 af en Helle Haugaard, hvorefter Fergal O'Hannrachain også tager over som direktør frem til KMD-cheferne indsættes.

300 millioner i udbytte

Fergal O'Hannrachain er igen angiveligt tilknyttet AI Global Investments sarl, og der er visse tråde videre til Advent International.

Under alle omstændigheder er KMD-bestyrelsen nu repræsenteret i samtlige danske AI Keyemde-selskaber, som der i sagens natur endnu ikke foreligger regnskaber for.

Imidlertid fremgår det af KMD-A/S-regnskabet, at der primo 2013 udbetalt 300 millioner kroner i udbytte til moderselskabet KMD Holding A/S.

"Det betalte udbytte er indregnet i det danske koncernselskab AI Keyemde 3 ApS, hvorfra der ikke er udbetalt udbytte," hedder det.

Samtidig har KMD-topfolk fået mulighed for at købe sig ind i konstruktionen

Særligt investeringsprogram

Der er fra 20. december 2012 etableret et nyt anpartsinvesteringsprogram for direktionen og nogle ledende medarbejdere, oplyses det i KMD-regnskabet.

"Investeringen sker ved tilslutning til to kommanditselskabers køb af henholdsvis B- og C-anparter i AI Keyemde ApS. Anpartskøbet omfatter 3,86% af AI Keyemde ApS' anpartskapital," står der i regnskabet.

Indehaverne af anparterne har kun begrænsede stemmerettigheder, og indehaverne er alene berettiget til at afhænde anparterne til tredjemand i forbindelse med en børsnotering eller i forbindelse med salg af AI Keyemde ApS (exitbegivenhed), oplyser selskabet.

"Fratræder en medarbejder omfattet af programmet sin stilling, inden der er indtruffet en exitbegivenhed, er vedkommende forpligtet til at afhænde sine anparter til en pris baseret på en på forhånd fastsat prisformel," oplyses det videre.

Det direkte honorar til direktion og bestyrelse i KMD A/S er stort set uændret fra 2011 til 2012.

Computerworld har bedt KMD svare på, hvor mange penge, udover de små 3,5 milliarder kroner fra lånet, som KMD i sin tid blev solgt for.

Derudover har vi spurgt hvor mange penge, bestyrelsesformand
Léo Apotheker har investeret i det omtalte investeringsprogram.

Men svaret fra KMDs pressechef Christoffer Hellmann lyder:

"Vi har ingen kommentarer til spørgsmålene."

Uddrag fra regnskabet

Dokumentation:

Her følger diverse uddrag fra regnskabet fra KMD A/S.

--
EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER
Der er primo 2013 udbetalt 300 mio. kr. i udbytte
til moderselskabet KMD Holding A/S. Det betalte
udbytte er indregnet i det danske koncernselskab
AI Keyemde 3 ApS, hvorfra der ikke er udbetalt udbytte.
--

--
EJERFORHOLD OG KAPITALSTRUKTUR
Pr. 31. december 2012 ejedes hele aktiekapitalen i KMD
A/S på 240 mio. kr. (240.000 stk. aktier) af moderselskabet
KMD Holding A/S, der er ejet 100% af KMD
Equity Holding A/S. KMD Equity Holding A/S er ejet af
AI Keyemde 3 ApS, der er ejet 100% af AI Keyemde 2,
der er 100% ejet af AI Keyemde ApS. AI Keyemde ApS
er ejet af AI Keyemde & Cy SCA og kommanditselskaberne
AI Keyemde B K/S og AI Keyemde C K/S.
Selskabsstrukturen er illustreret nedenfor. KMD A/S'
aktiekapital er ikke opdelt i aktieklasser.
Der er i AI Keyemde 3 ApS optaget lån for i alt 3.425
mio. kr. i forbindelse med erhvervelsen af aktiekapitalen
i KMD Equity Holding A/S i 2012 fra et konsortium
bestående af danske og udenlandske banker.
--

--
Der er fra 20. december 2012 etableret et nyt
anpartsinvesteringsprogram for direktionen og nogle
ledende medarbejdere. Investeringen sker ved tilslutning
til to kommanditselskabers køb af henholdsvis
B- og C-anparter i AI Keyemde ApS. Anpartskøbet
omfatter 3,86% af AI Keyemde ApS' anpartskapital.
Indehaverne af anparterne har kun begrænsede
stemmerettigheder, og indehaverne er alene berettiget
til at afhænde anparterne til tredjemand i forbindelse
med en børsnotering eller i forbindelse med salg af
AI Keyemde ApS (exitbegivenhed). Fratræder en
medarbejder omfattet af programmet sin stilling, inden
der er indtruffet en exitbegivenhed, er vedkommende
forpligtet til at afhænde sine anparter til en pris baseret
på en på forhånd fastsat prisformel.
--

--
Selskabets nærtstående parter omfatter: Hjemsted Forbindelsesart Ejerandel
AI Keyemde & Cy SCA Luxembourg Aktionær i AI Keyemde ApS 96,14%
AI Keyemde ApS Ballerup Aktionær i AI Keyemde 2 ApS 100,0%
AI Keyemde 2 ApS Ballerup Aktionær i AI Keyemde 3 ApS 100,0%
AI Keyemde 3 ApS Ballerup Aktionær i KMD Equity Holding A/S 100,0%
KMD Equity Holding A/S Ballerup Aktionær i KMD Holding A/S 100,0%
KMD Holding A/S Ballerup Aktionær i KMD A/S 100,0%
KMD Informatik AB Stockholm Datterselskab til KMD A/S 100,0%
KMD International A/S Ballerup Datterselskab til KMD A/S 100,0%
KMD Sverige AB Stockholm Datterselskab til KMD A/S 100,0%
KMD BPO A/S Ballerup Datterselskab til KMD A/S 100,0%
--

Kilde: Regnskab fra KMD A/S - kan hentes på www.kmd.dk




Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
IT Relation A/S
Outsourcing, hosting, decentral drift, servicedesk, konsulentydelser, salg og udleje af handelsvarer, udvikling af software.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Strategisk IT-sikkerhedsdag 2022 - identificer, beskyt og forsvar

IT-sikkerhedstruslerne mod virksomhederne er i takt med tiden blevet større og værre, fordi virksomhederne er mere end nogensinde før afhængige af data og IT. Det stiller krav til de IT-ansvarlige, der konstant skal tage bestik af det skiftende trusselniveau. Det kræver blandt andet, at it-sikkerhed bliver sat på den strategiske dagsorden i virksomhederne – men hvordan?

25. januar 2022 | Læs mere


Hjemmearbejdets påvirkning på trivsel, helbred og arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsplads er hybrid, det er der ingen tvivl om. Men hvad fører det egentlig med sig? Og hvordan omstiller du og din arbejdsplads sig til det? Det kan du blive klogere på, på denne digitale konference.

02. februar 2022 | Læs mere


GDPR - persondatabeskyttelse i praksis

Håndteringen af persondata og GDPR er for længst blevet hverdag hos de danske organisationer, men derfor er det til stadighed vigtigt og altafgørende, at den løbende overholdelse af GDPR er på plads. Vær med og hør, hvordan du ved hjælp af processuelle greb, værktøjer og systemer kan sikre dette.

08. februar 2022 | Læs mere