Figma, som leverer teknologiske løsninger inden for design og UX, har sat gang i en børsnotering.
Det oplyser selskabet i en meddelelse.
Selskabet og en række investorer forventer at rejse et milliardbeløb gennem udstedelse af aktier.
Det planlagte udbud af aktier dækker over 12.472.657 A-aktier udbudt af Figma samt 24.646.423 A-aktier udbudt af visse eksisterende aktionærer i Figma.
Ifølge Reuters vil dette betyde, at selskabet rejser over en milliard dollar, hvilket er omkring 6,4 milliarder kroner.
I alt vil selskabet blive værdisat til op mod 16,4 milliarder dollar, hvilket svarer til 104,6 milliarder kroner.
Derudover har de sælgende aktionærer til hensigt at give tegningsgaranterne en 30-dages option på at købe yderligere 5.540.561 A-aktier, fremgår det i meddelelsen.
Den forventede udbudskurs ligger mellem 25 og 28 amerikanske dollars pr. aktie. Figma har ansøgt om at få sine Class A-aktier noteret på New York Stock Exchange under tickerkoden “FIG”.
"Figma vil ikke modtage noget provenu fra salget af aktierne, der sælges af de eksisterende aktionærer," skriver selskabet.
Derved er det altså ikke alle pengene, der havner direkte hos Figma.
Det forfejlede opkøb
Børsnoteringen er en alternativ måde for virksomheden og dens investorer at hente penge på, efter Figma tilbage i 2022 var ved at blive opkøbt af Adobe til en pris på 127,6 milliarder kroner – en handel der dog endte med at gå i vasken, da EU og Storbritanniens myndigheder ikke kunne godkende opkøbet.
Figma og Adobe meldte officielt ud i december 2023, at selskaberne opgav handelen efter en 15 måneder lang proces med myndighederne.
Derfor måtte Figma søge andre måder at rejse penge på.
I mellemtiden har der været en periode efter coronapandemien, hvor børsnoteringer inden for tech har været lavere værdiansat end under corona-tiden.
Nu satser Figma så på at opnå værdiansættelsen på de omkring 100 milliarder kroner.
Selskabet blev vurderet til 79,2 milliarder kroner sidste år, da medarbejdere og aktionærer fik mulighed for at sælge deres ejerandel af virksomheden.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co., Allen & Company og J.P. Morgan fungerer som fælles ledende bookrunnere for det foreslåede udbud.
BofA Securities, Wells Fargo Securities og RBC Capital Markets fungerer som bookrunnere, mens William Blair og Wolfe Nomura Alliance fungerer som co-managers.
Læs Figmas udmelding her.
